1 серия "В игре"

На этот раз Ребекка Милфорд перебрала с наркотиками. Ее приятели-наркоманы решили ее кремировать, а пепел покойной "вынюхать" вместе с кокаином... Нейт отказался от услуг врача, который увиливал от четкого ответа по поводу его болезни головы после автокатастрофы. Дэвид в очередной раз находится в поисках партнера, но новое знакомство опять ни к чему не приводит. Мамаша, начитавшись книг с "рекомендациями", собрала на семейный ужин детей с их секс-партнерами, а сама пригласила цветочника Николая. Но задушевной беседы не получилось. Все поняли, что рекомендации и рецепты - хорошо, но поступать всё же надо по уму.

2 серия "Загасить свечу"

Член футбольной команды колледжа умирает от удара в разгаре тренировки, и его смерть не дает покоя Нейту, напоминая ему о его заболевании. Мэту Джиралди не удается выкупить «неунывающих» Фишер, а региональный директор Кренера, Митци Хантли решает взять все в свои руки. Федерико просит Нейта и Дэвида о займе на первую выплату за его дом, но узнает, что вместо этого они покупают выставочную стену гробов. В отчаянии его жена Ванесса обращается за помощью к своей сестре Анжелике. Бренда приглашает на ужин мужчину, лишившего ее девственности; Клэр становится известно, что Гейб берет с собой багаж со значительным превышением по весу; Кита раздражает, что его сестра Карла, пристрастившись к наркотикам, забыла о своей дочери Тейлор; Робби, что работает с Рут в цветочном магазине, просит Рут заверить, что он прослушал семинар по самосовершенствованию

3 серия "План"

Умирает муж экстрасенса, что способствует появлению толков вокруг компании "Фишер и Сыновья". По настоянию Робби, Рут становится членом "Плана" - изнурительного семинара по самопознанию. Клэр злиться, что Гари, ее школьный методист, подорвал ее доверие к Гейбу. Сдав экзамен на распорядителя похорон, Нейт вместе со своим братом впервые приглашен на обед Независимых Распорядителей Похорон Лос-Анджелеса. Бренда принимает решение учиться в колледже...

4 серия "В дороге с мистером Моссбаком"

Чтобы привезти обратно тело умершего жителя Сиэтла, который при жизни боялся летать, Нейт едет за его телом на машине в его старый дом и берет с собой Клэр. Они останавливаются у Лисы, члена кооперативного общества и вегетарианки, которая до сих пор питает чувтсва к Нейту. Вернувшись в Лос-Анджелес, Дэвид хватается за возможность позаботиться о Тейлор, пока Кит на работе. Бренда вместе со своей матерью пытаются поймать ее мужа на измене, но позже уезжает вместе со Скоттом, тем самым невероятно милым молодым человеком, с которым она познакомилась в баре. А Рут тем временем пытается "набросать проект" своего счастья для чего возобновляет отношения со старыми друзьями.

5 серия "Женщина-Невидимка"

Невероятный интерес вызвала у Рут смерть одинокой женщины, у которой не было ни друзей, ни родственников. Бренда, в поисках писательской музы, обращается к одной из своих клиенток, которой она делает массаж, - проститутке Мелиссе. Многообещающие отношения Дэвида с Беном Купером, государственным защитником, умирают, не начавшись, когда Кит приезжает, хоть и не надолго, за успокоением. У Клэр вызывает отвращение поступок ее подруги Паркер, которая отправляет вместо себя другую девушку сдать отборочные экзамены. Клэр заинтригована, когда Гари признает, что между ними возникло "физическое влечение". Отношения между Нейтом и Брендой принимают неожиданный поворот.

6 серия "Вместо злости"

Вдова снова возвращает в жизнь Нейта и Дэвида склочную Митци Хантли с еще одним предложением от Кренера. Сестра Рут, Сара, неожиданно приезжает навестить ее, что очищает их обеих, а также художника, знакомого Клэр. Благодаря влиянию Николая, ужин с изобилием водки омрачает хорошие новости Нейта и Бренды. Брак Федерико и Ванессы претерпевает невзгоды из-за насущной необходимости дорогостоящего ремонта дома, а неугасающая тяга Дэвида к Киту не позволяет ему сойтись с новым партнером.

7 серия "Вернуться в сад"

После еврейских похорон в "Фишер и Сыновья" Нейт ищет духовного руководства у ревностной женщины-раввина. Клэр навещает свою тетю Сару, и к своему удивлению встречает там юношу своего возраста на шумной вечеринке "художественной богемы" - друзей Сары. Подружка Бренды, проститутка Мелисса, рождает у нее необычные фантазии. Отношение Кита к Дэвиду улучшилось после произошедшего с его племянницей Тейлор несчастья. Рут приглашает Робби на ужин, чтоб разделить с ней еще один одинокий вечер, но его болтовня возвращает ее любовь к домашней тишине. Подозрения Федерико о намерениях его кузина Рамона в отношении Ванессы оказались абсолютным заблуждением.

8 серия "Самое прекрасное время года"

Рождество напоминает о годовщине смерти Натаниеля. Все вспоминают последние минуты жизни с ним. Литературное исследование Бренды почти превращает ее фантазии в реальность. Особый гость Маргарет Ченовит в сочельник повергает Нейта и Бренду в шок. Рождественский ужин у Рут сближает Дэвида и Кита; а Николай, тем временем, надолго застрял на диване у Рут с переломом обеих ног. Чутье Клэр на плохих парней уводит ее от нового молодого человека с хорошими намерениями и приводит к отношениям по Интернету с опасным человеком из ее прошлого. Федерико разжигает конфликт в семье, рассказав правду о Рамоне. Нейт получает подарок от вдовы байкера, который позволит ему прожить свою собственную жизнь в полной мере.

9 серия "Чужие глаза"

Николай оказался трудным пациентом, а терпение Рут испытывается на прочность, когда она узнает правду о его переломах. Шальная выходка Бренды, возможно, поможет ей в литературе, но ее чувства в связи с обручением становятся все более неопределенными – особенно после того, как Билли выписали из больницы. Дэвид радуется своему сближению с Китом, несмотря на то, что Кит все больше озабочен вновь появившимся влечением своей сестры к наркотикам и воздействием этого пристрастия на Тейлор. Нейт получает известия от своей бывшей любовницы Лисы, что усиливает его сомнения по поводу свадьбы. Клэр, похоже, не может избавиться от влияния Билли на свою жизнь.

10 серия "Секрет"

По дороге к брату, сестра Кита сбивает человека. Свидетелем становится её дочь. У Карлы есть тайна, которая затронет Кита и Дэвида. Рут готова к следующей стадии своих отношений с Николаем. Бренда переживает по поводу помолвки.

11 серия "Лжец и шлюха"

Нейт и Бренда спрашивают совета у Раввина Ари, который приводит их к более откровенным отношениям. Рут приходится контролировать жизнь Николая, а Клэр помогает ей понять, что помощь нужна ей самой. Когда у Федерико возникли сомнения по поводу "естественной" смерти пожилой женщины, он начинает пристально следить за Ванессой. Недовольный бывший клиент подает в суд на "Фишер и Сыновья"…

12 серия "Поймаю тебя"

Клэр, похоже, нашла цель жизни, и ее новое увлечение Билли, возможно, поможет ей на жизненном пути. Смерть престарелого друга Федерико заставляет его задуматься о начале похоронного бизнеса. Рут, наконец, понимает истинные чувства Николая по отношению к ней, а напряженность между Нейтом и Брендой достигает пика, когда всплывает правда о скрытой жизни Бренды. Новые отношения Дэвида и Кита налаживаются, но выход Кита на работу может разрушить все, чего они добились. Рут осознает реальность своих отношений с Николаем и уходит из цветочного магазина.

13 серия "Последний раз"

"Фишер и Сыновья" посещают с неожиданной проверкой, и результат оказывается на удивление положительным для Федерико, а результат собеседования Клэр в художественном колледже оказывается совсем не таким, на какой она надеялась. Отношения между Китом и Дэвидом становятся напряженными из-за карьерного роста Кита. Бренда старается подавить свои настоящие чувства, что еще больше ставит под вопрос ее будущее с Нейтом. Нейт решает, что пришло время что-то предпринимать в связи с его заболеванием, а Рут, Дэвид и Клэр достигают близости в семейных отношениях, как никогда раньше. Нейта увозят в операционную…